Por qué Meta Stock supera a Amazon como juego de IA generativa en 2024

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¿Qué empresa (Amazon o Meta Platforms) captará la mayor parte del potencial de ganancias de la IA generativa?

A pesar de las recientes acusaciones sobre el papel de Meta en muchos problemas socialeslos inversores deberían esperar que la matriz de la red social supere a Amazon por tres razones:

  • Es probable que Meta crezca más rápido.
  • El negocio principal de Meta tiene mayor potencial de expansión y ganancias que el de Amazon.
  • Es probable que el rápido giro de Meta hacia la IA generativa dé sus frutos antes que el de Amazon.

El desempeño bursátil de Meta en 2023 y 2024 ha superado al de Amazon. Ambas compañías han superado el desempeño del Nasdaq y el Generative AI Stock Index este año desde fiebre cerebral, mi próximo libro. Aquí están los detalles:

  • Meta: +182% en 2023, +31% en 2024 hasta el 2 de febrero.
  • Amazonas: +77%, +12%.
  • GAISI: +82%, +11%.
  • Nasdaq: +43%, +4%.

Los dirigentes de ambas empresas se mostraron optimistas. “Tuvimos un buen trimestre ya que nuestra comunidad y nuestro negocio continúan creciendo”, dijo el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en un comunicado de prensa. “Hemos avanzado mucho en nuestra visión de hacer avanzar la IA y el metaverso”.

“Este cuarto trimestre fue una temporada de compras navideñas récord y cerró un sólido 2023 para Amazon”, dijo el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ​​en un comunicado. “A medida que entramos en 2024, nuestros equipos están cumpliendo a un ritmo rápido y tenemos mucho por delante por lo que estar entusiasmados”.

Meta supera a Amazon en términos de rendimiento y perspectivas más recientes

Ambas empresas superaron las expectativas y mejoraron sus previsiones en sus informes financieros del cuarto trimestre de 2023. Meta, con un margen neto del 29% en 2023, creció más rápido, ofreció una mejor orientación e inició un dividendo de 50 centavos por acción. Amazon, que generó un margen neto del 17% el año pasado, está creciendo más lentamente, pero se está poniendo al día en IA generativa.

Aquí están los números clave para Meta:

  • Ingresos del cuarto trimestre de 2023: 40.100 millones de dólares – hasta un 25% y mil millones de dólares más de lo que pronosticaron los analistas, según Diario de negocios del inversor.
  • Ganancias por acción del cuarto trimestre de 2023: 5,33 dólares – hasta un 203% y 51 centavos por acción por encima de la proyección de FactSet, informó EII.
  • Previsión de ingresos para el primer trimestre de 2024: 35.800 millones de dólares – un aumento del 11,2 % en el punto medio del rango – 1.900 millones de dólares por encima del consenso de FactSet, señaló EII.

Los aspectos más destacados del informe de Amazon incluyeron:

  • Ingresos del cuarto trimestre de 2023: 170 mil millones de dólares — un 14% más y 3.800 millones de dólares más de lo que pronosticaron los analistas encuestados de la Bolsa de Valores de Londres, según CNBC.
  • Ganancias por acción del cuarto trimestre de 2023: 1,00 dólares – frente a 3 centavos por acción el año anterior y 20 centavos por acción por encima de la proyección de LSEG, informó CNBC.
  • Previsión de ingresos para el primer trimestre de 2024: 141.000 millones de dólares en el punto medio del rango: un aumento del 10,5 % y 1.100 millones de dólares por debajo del consenso de LSEG, señaló CNBC.

Ambas empresas reducen costes. Meta recortó el 22% de su personal y finalizó 2023 con 67.317 empleados, señaló EII. Amazon despidió a aproximadamente 27.000 empleados hace un año, finalizando 2023 ligeramente por debajo del nivel del año anterior de 1,53 millones, según el Wall Street Journal.

Meta supera a Amazon en inversión en IA generativa

Hay que reconocer que, a pesar de una apuesta larga y perdedora en el metaverso, Meta está haciendo grandes inversiones en IA generativa. Mientras tanto, el rentable AWS de Amazon es un beneficiario directo de la IA generativa y la empresa gigante está invirtiendo en diversas iniciativas para capturar más valor de los chatbots de IA.

El metaverso de Meta y las apuestas de IA

La división Reality Labs de Meta, centrada en el metaverso, disfrutó de un aumento del 47% en los ingresos, superando los mil millones de dólares en ingresos trimestrales por las ventas del nuevo dispositivo de auriculares Quest 3 de la compañía, según la directora financiera de Meta, Susan Li. Lamentablemente, la “división registró una pérdida de 4.600 millones de dólares, lo que se suma a las enormes pérdidas de las apuestas metaversas de la empresa”, escribió el Diario.

En 2024, Meta tiene la intención de invertir la mayor parte de su presupuesto de capital en IA. Meta espera que los gastos de capital en 2024 oscilen entre 30.000 y 37.000 millones de dólares, “impulsados ​​por inversiones en servidores y centros de datos de IA y no IA, incluida la construcción de nuevos centros de datos”. cnn informó.

La empresa gastará miles de millones de dólares en chips de IA de Nvidia para entrenar los modelos de IA de Meta. “Estamos jugando para ganar aquí y espero que sigamos invirtiendo agresivamente en esta área para construir los clusters más avanzados”, dijo Zuckerberg. “También estamos diseñando centros de datos novedosos y diseñando nuestro propio silicio personalizado especializado para nuestras cargas de trabajo”, señaló CNBC.

Meta planea realizar investigaciones sobre inteligencia artificial e incorporar la tecnología en sus productos. “Nuestra perspectiva actualizada refleja nuestra comprensión cambiante de nuestras demandas de capacidad de IA a medida que anticipamos lo que podemos necesitar para las próximas generaciones de investigación fundamental y desarrollo de productos”, dijo Zuckerberg según un cnn informe.

Meta dijo que invertirá significativamente en herramientas publicitarias de inteligencia artificial, que ayudaron a la compañía a recuperarse de un cambio en las políticas de privacidad de la App Store de Apple en 2021, e inteligencia artificial general en 2024, señaló. cnn.

El impulso de AWS y las inversiones en IA de Amazon

Amazon quedó por detrás de rivales como Microsoft
MSFT
y Google cuando se trata de inversiones en IA.

Sin embargo, los ejecutivos de Amazon dijeron que los ingresos por IA se están “acelerando rápidamente” a medida que los clientes expresan interés en desarrollar herramientas de IA. Yahoo! Finanzas informó. Jassy dijo que todas las empresas de consumo en Amazon están desarrollando múltiples aplicaciones de IA generativa, según Yahoo! Finanzas.

AWS controla el 30% del mercado de la nube y disfrutó de un crecimiento de ingresos del 13% y un aumento del 38% en los ingresos operativos en el cuarto trimestre de 2024, según el Diario.

AWS podría aumentar sus ingresos en “decenas de miles de millones de dólares” a medida que las empresas implementen IA en sus operaciones. Esto se debe a que las empresas utilizan servicios en la nube para entrenar y ejecutar grandes modelos lingüísticos. Amazon dijo que los gastos de capital aumentarán en 2024, en gran parte debido a la expansión de sus operaciones de IA, señaló Yahoo! Finanzas.

En septiembre de 2023, la compañía lanzó sus servicios Amazon Bedrock AI, que permiten a los clientes utilizar modelos de Anthropic, en el que Amazon invirtió 4 mil millones de dólares, Stability AI y Amazon para crear aplicaciones de inteligencia artificial generativa.

Eso no es todo. El 1 de febrero, Amazon lanzó Rufus, un nuevo asistente de compras capacitado en el catálogo de productos de Amazon, que “puede responder preguntas de los clientes y recomendar productos en la aplicación móvil de Amazon”. Yahoo! Finanzas informó.

Meta supera a Amazon en rendimiento y perspectivas del mercado de valores

Si bien Meta supera a Amazon en el desempeño del precio de sus acciones, los analistas favorecen las acciones de Amazon para el próximo año. Sesenta y dos analistas que cubren Meta establecieron un precio objetivo medio de 410 dólares por acción, lo que representa un aumento del 4% según Negocios CNN. Las acciones de Amazon tienen un aumento del 16,2%, dado un precio objetivo medio de 185 dólares de 59 analistas. Negocios CNN informes.

No estoy de acuerdo con estos analistas y espero que las acciones de Meta aumenten mucho más en 2024 dado su crecimiento más rápido, su mayor agilidad en la implementación de IA generativa y su modelo de negocio menos intensivo en activos.



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