Reddit apunta a una valoración cercana a los 6.500 millones de dólares en su próxima oferta pública inicial

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Reddit revela los términos de la OPI: esto es lo que debe saber

Reddit, la empresa de redes sociales conocida por albergar foros web sobre temas que van desde lo convencional hasta lo extremadamente oscuro, apunta a una valoración cercana a los 6.500 millones de dólares en su próxima IPO.

La compañía y los accionistas actuales planean vender alrededor de 22 millones de acciones a un precio de entre 31 y 34 dólares por acción, según un presentación lanzado el lunes. La capitalización de mercado proyectada refleja un recuento de acciones totalmente diluido, no solo las acciones que estarán inmediatamente en circulación.

Reddit también ha reservado aproximadamente 1,76 millones de acciones para ciertos usuarios y moderadores, conocidos como Redditors, que quieren participar en la IPO y han creado sus cuentas de usuario antes del 1 de enero. Los Redditors podrán comprar esas acciones y luego venderlas. en el mercado abierto ya que no estarán sujetos a un período de bloqueoque normalmente impide a los inversores vender acciones durante los seis meses posteriores a la IPO.

Reddit archivado su prospecto en febrero y dijo que planeaba salir a bolsa en la Bolsa de Valores de Nueva York y cotizar bajo el símbolo “RDDT”. De los 22 millones de acciones emitidas en la oferta, Reddit está vendiendo alrededor de 15,3 millones, lo que significaría recaudar 520 millones de dólares en la parte superior del rango. Las partes interesadas existentes, incluido el director ejecutivo Steve Huffman, planean vender un total de 6,7 millones de acciones.

Los inversores están siguiendo de cerca la oferta de Reddit, que será el primer gran debut tecnológico de este año y la primera oferta pública inicial de redes sociales desde que salió Pinterest. público en 2019.

En 2021, Reddit archivado un borrador confidencial de su prospecto de oferta pública ante la SEC. Durante ese mismo año, Reddit recaudó 1.300 millones de dólares en una ronda de financiación y tuvo una valoración en el mercado privado de 10.000 millones de dólares, según el servicio de seguimiento de acuerdos PitchBook.

Las ventas anuales de Reddit en 2023 fueron de 804 millones de dólares, un aumento interanual del 20% con respecto a los 666,7 millones de dólares en 2022, según la presentación S-1 de la compañía. También registró una pérdida neta de 90,8 millones de dólares para 2023, que fue menor que la pérdida neta de 158,6 millones de dólares que registró un año antes.

Algunos de los accionistas notables de la compañía incluyen Tencent, la empresa matriz de Condé Nast, Advance Magazine Publishers y el director ejecutivo de OpenAI. Sam Altmanquien fue miembro de la junta directiva de Reddit de 2015 a 2022.

La empresa prevenido en su presentación que los Redditors que participan en su IPO “podrían resultar en una mayor volatilidad en el precio de mercado” de las acciones ordinarias Clase A de la empresa. Otras empresas que se han hecho públicas y han permitido que ciertos miembros de la comunidad y otros participar en sus OPI a través de programas similares de acciones dirigidas, se encuentran Doximity, Rivian y Airbnb.

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